台积电二季度净利润同比激增61%，全球半导体销售额5月创历史新高（589.8亿美元，同比+27.03%），行业景气度爆棚。 但A股却有一批绩优股遭市场冷眼：5家净利增幅超100%的半导体公司，年内股价不涨反跌，而外资正借机疯狂扫货，北向资金持仓半导体市值高达1349亿元，跃居第二大重仓行业。
台积电二季度净利润3983亿新台币，连续五季度两位数增长，7月股价创历史新高，市值突破1.25万亿美元。
全球半导体5月销售额同比增长27.03%，创单月历史新高，AI算力、汽车电子、物联网需求全面爆发。
A股半导体公司业绩同步起飞：超30家披露中报预告，预喜率超80%，13家净利润增幅超100%。 其中士兰微净利润增幅中值超1100%，闻泰科技、有研新材增幅中值均超200%。
1. 士兰微（净利润增幅1042%-1203%）
车规级SiC器件毛利率超50%，产品进入比亚迪、吉利供应链，SiC市占率突破15%。 但年内股价下跌2.07%，北向资金一季度逆势加仓210万股，持股4245万股位列第三大股东。
2. 闻泰科技（净利润增幅178%-317%）
全球功率半导体IDM龙头，GaN产品覆盖40V-700V全电压，已在消费电子快充、新能源微型逆变器量产交付。 年内股价下跌4.5%，却吸引近300家机构调研，新产品料号发布节奏加快。
3. 有研新材（净利润增幅179%-240%）
半导体材料与稀土材料双龙头，高纯金属靶材用于7nm以下先进制程，供应华为、中芯国际等顶级客户。 北向资金一季度虽减仓692万股，仍持股645万股稳居第四大股东。
4. 中晶科技（净利润增幅137%-184%）
半导体硅片核心供应商，产品进入中芯国际、长江存储供应链。 巴莱克一季度新进34.2万股，位列第九大股东。
5. 炬芯科技（净利润增幅122.28%）
蓝牙音箱SOC芯片全球前三，端侧AI芯片加速研发。 社保基金一一四组合一季度减仓40万股，仍持股202万股位列第五大股东
北向资金上半年增持半导体行业385亿元，加仓力度全行业第一。 持仓市值从2024年末的第五位跃升至第二位（1349亿元），仅次于电池行业。
重仓标的集中爆发：北方华创持仓市值增加116亿元，豪威集团增62亿元，澜起科技增45亿元。 北方华创获北向资金大举买入，上半年持股量增幅超70%。
机构密集调研“错杀”标的：中微公司年内获200+机构调研，先进封装设备全面布局；乐鑫科技获330家机构调研，Wi-Fi7芯片研发进展顺利。
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